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2014年中國燒堿行業(yè)產(chǎn)能供大于求格局不變

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雖然2013年中國燒堿行業(yè)的發(fā)展速度有所放緩,但產(chǎn)能產(chǎn)量仍有一定數(shù)量的增加。此外,中國燒堿行業(yè)2013年在區(qū)域分布、工藝結(jié)構(gòu)、下游需求、對外貿(mào)易等各方面也都呈現(xiàn)出一些新的特點。從2014年中國燒堿行業(yè)的發(fā)展來看,產(chǎn)能供大于求的基本情況難以得到根本的轉(zhuǎn)變,因此有效化解過剩產(chǎn)能、促進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、保證行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展十分關(guān)鍵。

截至2013年底,中國燒堿產(chǎn)能達(dá)到3850萬噸,位列世界第一位。雖然中國的燒堿產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了供大于求的局面,但仍有一定數(shù)量的項目上馬,雖然有一部分落后產(chǎn)能進(jìn)入淘汰程序,但總體產(chǎn)能仍呈現(xiàn)出緩慢凈增長的趨勢。2013年中國燒堿的產(chǎn)能較2012年底的3736萬噸凈增長114萬噸,同比增長3.05%,是近年來增幅最小的年份。去年,國內(nèi)燒堿的工藝路線發(fā)生了明顯變化。截至2013年底,離子膜燒堿產(chǎn)能為3640萬噸,所占的比例已經(jīng)接近95%。截至2013年底,國內(nèi)共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家,企業(yè)的平均產(chǎn)能為22萬噸左右,產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。燒堿的出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化,固態(tài)堿出口的比例有明顯的上升。2013年中國固態(tài)堿出口的數(shù)量占燒堿出口總量的近40%,較2012年的不足25%的比例有明顯的增加。

展望2014年,中國燒堿行業(yè)形勢依舊復(fù)雜:

從產(chǎn)能情況來看,2014年仍有500萬噸左右的新擴(kuò)建裝置計劃投產(chǎn)。按照歷年規(guī)律,每年實際投產(chǎn)的產(chǎn)能數(shù)量約為計劃投產(chǎn)的五到六成,加之 2014年仍將有一部分落后產(chǎn)能退出,因此預(yù)計2014年凈新增產(chǎn)能將在150萬~200萬噸,屆時中國燒堿的總生產(chǎn)能力將達(dá)到4000萬噸左右。近年來隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各地區(qū)投資拉動,新建燒堿項目增長較快,產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時,下游行業(yè)的消費雖保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭,但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長,供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過剩有所加劇。

由于中國燒堿市場整體呈現(xiàn)供大于求的局面,因此局部地區(qū)、特定時間的供需關(guān)系變化是影響價格走勢的關(guān)鍵所在。在供應(yīng)方面,裝置的集中檢修、新擴(kuò)建裝置的投產(chǎn)、堿氯平衡原因制約開工均是影響供應(yīng)量變化的重要因素;需求方面,氧化鋁、化纖、造紙等主要耗堿行業(yè)的開工和采購情況決定需求的數(shù)量,此外,出口外銷的數(shù)量作為需求的一部分,也在一定程度上影響國內(nèi)市場的行情。從2014年的供需情況分析,總量供大于求的情況將依舊存在,如何有效合理利用產(chǎn)能,合理安排產(chǎn)量將是維持市場供需關(guān)系動態(tài)平衡的關(guān)鍵。

堿氯平衡問題仍是影響氯堿行業(yè)整體發(fā)展的關(guān)鍵問題。近年來,由于燒堿行業(yè)迅速發(fā)展,相應(yīng)氯的產(chǎn)出也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。理論上,堿和氯的價格變化將呈現(xiàn)相反的走勢,因此耗氯產(chǎn)品的走勢將在很大程度上影響燒堿市場的變化,從局部市場的實際情況來看,堿氯平衡仍舊是影響燒堿市場價格的關(guān)鍵。

出口外銷方面,中國燒堿每年出口的數(shù)量在200萬噸以上,占產(chǎn)量的7%~8%,出口外銷市場的形勢對國內(nèi)市場的走勢變化也有一定影響。尤其在出口外銷企業(yè)較為集中的東部沿海地區(qū),出口數(shù)量以及價格的變化對國內(nèi)市場有較為明顯的影響,且影響要大于內(nèi)地省份。在2014年也需要國內(nèi)的氯堿企業(yè)更加重視國際市場,通過增加出口外銷來緩解國內(nèi)市場壓力。

中國燒堿行業(yè)有一個較為顯著的行業(yè)特征即生產(chǎn)地與消費地不重合,因此物流運輸條件對市場價格的波動也起到較為關(guān)鍵的作用。近年來,隨著西部地區(qū)燒堿行業(yè)的迅速發(fā)展,其在國內(nèi)產(chǎn)量所占的比重逐年提升,但主要的消費仍要依靠華東、華南等區(qū)域,西部地區(qū)只能依靠加工固態(tài)堿的形式進(jìn)行南方地區(qū)的銷售。此外,北方的沿海地區(qū)企業(yè)也有一定數(shù)量的液堿通過船運的方式銷往南方市場,船期、天氣變化等方面因素對到貨也有一定的影響,進(jìn)而影響市場價格。

●觀點

河南神馬氯堿化工股份有限公司總經(jīng)理齊建華:2014年燒堿行業(yè)的情況不容樂觀,供大于求的趨勢可能不會改變。某些國有企業(yè)不計成本、不計效益的做法,導(dǎo)致了2013年燒堿行業(yè)的產(chǎn)能過剩,個人希望國有企業(yè)和民營企業(yè)能在相同起跑線上競爭,用投資收益而非企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和投資規(guī)模來衡量企業(yè)的實力。十八屆三中全會提出凡是能由市場形成價格的都交給市場,政府不進(jìn)行不當(dāng)干預(yù),這讓我們看到了希望,但是這種推進(jìn)需要一定的時間來實現(xiàn),所以2014年多數(shù)企業(yè)依舊會保持虧損態(tài)勢。

山東海化集團(tuán)張勤業(yè):目前因下游中小企業(yè)放假停工,燒堿行業(yè)處于需求淡季,市場呈現(xiàn)弱勢整理格局,但從長遠(yuǎn)看,2014年燒堿行業(yè)情況相比2013年將略有好轉(zhuǎn),呈穩(wěn)定趨好之勢。

在國內(nèi),由于國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策的出臺,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將逐漸向好,國家的產(chǎn)業(yè)政策也將逐步淘汰落后產(chǎn)能。燒堿的下游產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)如氧化鋁等雖然目前依舊產(chǎn)能過剩,但是目前開工率略有提高,有望拉動燒堿市場。在國外,發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢,對燒堿的下游產(chǎn)品的需求有所增加。擴(kuò)大出口、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,對國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀將起到減壓的作用。種種因素表明,2014年燒堿行業(yè)將穩(wěn)中趨好,價格在供需矛盾間尋找平衡,但難有大的根本性的提升空間。

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